BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)
Kutxabank ha cerrado, en menos de una hora, su primera emisión de cédulas hipotecarias, que se ha fijado en 750 millones de euros, con un plazo de amortización de cuatro años.
Según ha informado el banco vasco, el rendimiento de los bonos se ha establecido en 220 puntos básicos sobre 'mid-swaps', referencia utilizada en estas emisiones.
La mayor parte de la operación, que ha contado con una demanda cinco veces superior a su importe, 213 solicitudes de compra por un total de 3.800 millones de euros, ha sido suscrita por inversores institucionales procedentes de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania, Francia y otros países europeos.
El grupo financiero vasco ha explicado que Barclays, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole y Natixis han sido los bancos colocadores en la operación. Según ha precisado, la emisión ha sido valorada por las agencias internacionales Moody's y Standard & Poor's con una calificación a largo plazo de A3 y AA-, respectivamente.
En su opinión, la emisión refuerza su "solidez y óptima posición de liquidez" de Kutxabank, "una de las entidades más capitalizadas del sector financiero", con un patrimonio neto que supera los 5.000 millones de euros.
Las cédulas hipotecarias son títulos de renta fija garantizados por la cartera hipotecaria y por el balance de las entidades financieras.
