Banco popular completa con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias

Banco POPULAR (POP.MC)completó hoy con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias, por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de seis años, con un vencimiento, en enero de 2019, que es el más largo de los emitidos por una entidad financiera española en 2013.

Según informó la entidad en un comuniado, la emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales (con un 76% de la demanda) como nacionales, que representaron el 24% restante.

En relación con la demanda de los inversores internacionales, formada ésta por 15 nacionalidades, destacaron las órdenes de Francia con un 22% del total, Reino Unido con un 15%, Alemania un 13%, Holanda un 7% o Suiza con un 6%.

Por tipo de inversor, la emisión se colocó principalmente entre gestoras de fondos (45%), bancos (25%), compañías de seguros (17%) o gestoras de pensiones, con un 8%. En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 270 puntos básicos sobre el 'midswap' (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 3,75% y una rentabilidad para el inversor del 3,854%.

Tras la emisión de 750 millones de euros de deuda senior realizada la semana pasada, Popular demuestra, según la entidad, "una vez más su fortaleza, siendo el único banco español que en 2013 ha conseguido emitir deuda senior y cédulas hipotecarias. Con estas emisiones, el banco capitaliza el apoyo generado entre los inversores con la ampliación de capital llevada a cabo a finales de 2012".

Asimismo, insiste en la solvencia de la entidad, ya que destaca una ratio CT1 del 10,3% y que Popular cuenta con una segunda línea de liquid ('liquidity buffer') de 12.652 millones de euros, "lo que le permite tener cubiertos sus vencimientos hasta 2014".

(SERVIMEDIA)

14-ENE-13

R/GFM/gja

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