Iberdrola cierra la mayor operación de intercambio de bonos realizada por una empresa europea

IBERDROLA (IBE.MC)anunció este martes que ha cerrado una operación de intercambio de bonos que permitirá a la compañía reducir en 900 millones de euros los vencimientos previstos en mayo de 2013 y marzo de 2014.

En una nota de prensa, la compañía destaca que ésta es la mayor operación de intercambio de bonos realizada por una empresa europea y añade que se formalizará este miércoles.

Por un lado, Iberdrola ha realizado una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de seis años y medio (vencimiento en octubre de 2018) que fue colocada entre 385 inversores (el 86% internacionales), con una demanda que superó en casi cinco veces la oferta inicial y con un cupón del 4,25%.

Simultáneamente la empresa realizó ofertas de recompra de bonos propios en circulación que vencían a corto plazo, con el resultado de que los vencimientos previstos para mayo de 2013 se han reducido en 316,45 millones de euros y los de marzo de 2014 en 587,6 millones.

La fuerte demanda recibida confirma el gran interés de la base inversora europea en Iberdrola, a pesar del incremento de la volatilidad en los mercados de crédito que se viene registrando en las últimas semanas.

De esta forma, los vencimientos de deuda de Iberdrola en 2013 y 2014 ascienden a 2.562 millones de euros y 3.464 millones de euros, respectivamente.

(SERVIMEDIA)

10-ABR-12

MFM/gja

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