MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión 'benchmark' por 2.000 millones de euros a un plazo de cinco años bajo el programa GMTN ('Global Medium Term Note'), informó el organismo.
En concreto, la emisión paga un cupón anual del 4,625% y tiene fecha de vencimiento el 31 de enero de 2017. La operación ha sido dirigida por Bankia, Barclays Capital, BBVA y Credit Agricole.
El libro de órdenes se abrió esta mañana a las 9.00 horas con un precio inicial de oferta de 70 puntos básicos sobre el bono a cinco años del Tesoro español (SPGB).
La fuerte demanda generada por la colocación, el primer 'benchmark' que lanza el organismo presidido por Román Escolano en 2012, ha permitido cerrar finalmente la transacción con un volumen de 2.000 millones de euros a un precio de 65 puntos básicos sobre el SPGB, añadió el ICO.
El volumen de emisiones a medio y largo plazo realizadas en 2011 ascendió a 27.424 millones de contravalor en euros. En el ejercicio, el ICO siguió su estrategia de diversificación de fuentes de financiación, tanto por plazo como en lo referente a su base inversora. Así, durante 2011 se cerraron transacciones en euros, dólares y yenes, si bien las circunstancias del mercado propiciaron que la mayor parte de la financiación se realizara en euros.
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