PARIS, 13 (EUROPA PRESS)
El grupo francés Suez Environnement ha completado con éxito la reestructuración de su deuda obligatoria mediante una operación combinada de readquisición, intercambio y emisión de deuda obligatoria, informó la compañía.
Esta operación "fue realizada en condiciones de mercado favorables" y forma parte de la política de financiamiento del grupo para ajustar su registro de vencimientos y alargar así la duración promedio de su deuda, explicó la empresa.
La operación, que fue sobresuscrita, permitió a SUEZ (SZEB.BR)(SZE.PA)Environnement redimir 338 millones de euros correspondientes a la emisión de 1.300 millones de euros con fecha de vencimiento de 2014 y un cupón del 4,875%, emitiendo 500 millones de euros en nuevas obligaciones con fecha de vencimiento de 2021 y un cupón del 4,078%.
"Después de la renegociación de nuestro crédito sindicado y de la totalidad de nuestras líneas bancarias a principios de año, esta operación es un nuevo éxito que atestigua la solidez de la firma", declaró Jean-Marc Boursier, director financiero de la compañía.
Société Générale, Deutsche Bank, Banco Santander, Mitsubishi UFJ Securities International y Natixis tomaron parte en la operación.
