La emisión tiene como objetivo fortalecer los recursos propios de Bankinter y su ratio de solvencia
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
BANKINTER (BKT.MC)ha cerrado "con éxito" la 'serie I' de la emisión de bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones del banco con un exceso de demanda del 32,28% por encima del importe máximo previsto para la serie, que era de 175 millones de euros, ha informado la entidad.
El número total de participaciones preferentes que han acudido al canje ha sido de 4.629.863 títulos, lo que equivale a un importe nominal de 231,49 millones de euros
La comercialización de esta serie, dirigida exclusivamente a tenedores de participaciones preferentes del banco, comenzó el 18 de marzo y se ha cubierto el importe máximo previsto antes del día de cierre, establecido para el 29 de marzo.
El banco explica que el exceso de demanda ha obligado a practicar un prorrateo de forma proporcional entre las solicitudes de canje comunicadas.
Por otro lado, este viernes ha dado comienzo la comercialización de la 'serie II' de la emisión de bonos convertibles, de suscripción preferente para accionistas de Bankinter, por un importe máximo de 229,81 millones euros, correspondientes a 4.596.239 bonos (a razón de 50 euros cada uno).
Los accionistas actuales del banco recibirán un derecho de suscripción preferente por cada acción que tengan, pero deberán aportar 103 derechos para suscribir cada bono, más 50 euros de su valor nominal. La colocación se cerrará el 15 de abril en su periodo de suscripción preferente para accionistas.
La emisión de bonos subordinados canjeables por acciones del banco tiene por finalidad "fortalecer los recursos propios de Bankinter y su ratio de solvencia", permitiendo a la entidad situar el ratio de capital principal del banco en el 8,23% y superar las nuevas exigencias de capital del RD-Ley 2/2011.
