Economía/Empresas.-(Amp.) Iberdrola cierra una emisión de 750 millones en bonos a tres años

Iberdrola ha cerrado una emisión de bonos con vencimiento a tres años -febrero de 2014- que le ha permitido captar recursos por 750 millones de euros, indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La colocación se ha realizado en el Euromercado y la buena acogida de los bonos ha permitido que la emisión se eleve de los 500 millones inicialmente previstos a 750 millones.

Los bonos se han colocado en un tiempo récord con un 'spread' de 175 puntos básicos y un cupón del 3,875%, situándose el precio de emisión en el 99,695% de su valor nominal, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La demanda ha ascendido a 5.200 millones de euros, esto es, siete veces la oferta.

La emisión ha sido dirigida y colocada por Banesto, BNP Paribas, Citigroup, Global Markets, Mitsubishi UFJ y Morgan Stanley. Esta colocación se suma a las emisiones realizadas por IBERDROLA (IBE.MC)en los últimos dos años en los mercados de capitales y a la operación de intercambio de bonos cerrada en el mes de septiembre, que le han permitido captar alrededor de 8.000 millones de euros.

La última emisión de la eléctrica se realizó en octubre y consistió en la colocación de bonos con vencimiento en 2016 con un valor de 750 millones a través del programa 'Euro Medium Term Note'.