Economía/Empresas.- ArcelorMittal y Nunavut Iron se alían para presentar una oferta conjunta mejorada por Baffinland

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

ArcelorMittal y Nunavut Iron se han unido para presentar una oferta conjunta mejorada de 1,50 dólares canadienses (unos 1,13 euros) en efectivo para la adquisición del 100% de las acciones ordinarias en circulación de Baffinland, informó el grupo siderúrgico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, este precio aumentado de la oferta representa una prima de aproximadamente el 36% con respecto al precio 1,10 dólares canadienses por acción ordinaria contemplado en la oferta inicial formulada por ARCELORMITTAL (MT.AM) y una prima del 168% con respecto al precio de cotización registrado por las acciones ordinarias con anterioridad a la oferta inicial no solicitada presentada por Nunavut Iron en septiembre de 2010.

El responsable del área de Minería y miembro de la Dirección General del Grupo ArcelorMittal, Peter Kukielski, destacó que la oferta conjunta "aporta a los accionistas un excelente valor y aporta, asimismo, certidumbre para todos los accionistas de Baffinland".

Las dos compañías han suscrito un acuerdo relativo a sus respectivos intereses y obligaciones en el marco de la oferta, por el cual ArcelorMittal y Nunavut Iron poseerán participaciones del 70% y del 30% respectivamente en Baffinland en caso de finalizar con éxito la oferta de ArcelorMittal y llevarse a cabo una segunda etapa del proceso de adquisición.

Además, Nunavut Iron, que se incorpora a la oferta del grupo siderúrgico como oferente conjunto, aconseja a los accionistas de Baffinland que hayan aportado sus valores a su oferta que retiren sus acciones de la misma y las aporten a la oferta de ArcelorMittal.

La oferta con pago íntegramente en efectivo para la adquisición del 100% de las acciones ordinarias y de los warrants 2007 de Baffinland sigue sujeta a las mismas condiciones, con la excepción de que se ha aumentado la condición de aceptación mínima de la oferta de ArcelorMittal, que se sitúa en al menos el 66 2/3% de las acciones ordinarias según un porcentaje calculado 'in the money' después de dilución (incluyendo las acciones ordinarias pertenecientes a los oferentes conjuntos).

Nunavut Iron y sus sociedades filiales poseen 40,721 millones de acciones ordinarias que representan en total aproximadamente el 10,3% de las acciones ordinarias de Baffinland según un porcentaje calculado 'in the money' después de dilución.

ArcelorMittal ha suscrito un acuerdo de irreversibilidad ('lock-up agreement') con el principal accionista de Baffinland, Resource Capital Funds, en virtud del cual Resource Capital Funds ha aportado a la oferta la totalidad de sus acciones ordinarias y warrants 2007, que representan aproximadamente el 22,5% de las acciones ordinarias en circulación (después de dilución).

Asimismo, todos los consejeros y directivos de Baffinland han aportado a la oferta la totalidad de las acciones de los que son titulares, lo que representa aproximadamente un 2,4% adicional de los títulos, de conformidad con acuerdos de irreversibilidad suscritos con ArcelorMittal.

Tras estos cambios, el periodo de aceptación de la oferta se ha ampliado hasta las 23.59 (hora de Toronto) del próximo 24 de enero.