FCC ha cerrado con éxito la emisión de bonos por importe de 100 millones de euros que lanzó hace quince días a través de su filial austriaca Alpine, informó hoy este grupo.
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La emisión, que se realiza a un plazo de cinco años y ofrece una rentabilidad del 5,25%, registró una gran acogida por los inversores tanto institucionales como privados, según los bancos colocadores.
Se trata de la segunda emisión que realiza el grupo controlado por Esther Koplowitz, tras la de 450 millones cerrada en la segunda mitad de 2009.
No obstante, es la primera de las que la compañía de construcción, servicios y energía contempla lanzar durante el presente ejercicio por un importe total de unos 1.000 millones de euros.
En concreto, FCC (FCC.MC)sopesa emitir unos 500 millones de euros en bonos simples y otros 300 millones en convertibles, a los que se añadirán otros 200 millones a través de Alpine, según explicó el presidente del grupo, Baldomero Falcones, durante la última junta general de accionistas de la compañía.
La compañía apuntó entonces que, de esta forma, introducirá "una política financiera permanente en el grupo para los próximos años", en los que los costes de financiación bancaria "serán más altos" y obligarán a diversificar las fuentes financieras.
En cuanto a esta primera emisión de bonos de Alpine, en un comunicado, la filial austriaca del grupo la enmarcó en su intención de ampliar sus abanicos de financiación y fortalecer su balance y en su estrategia de crecimiento orgánico y expansión en Europa del Este y Rusia.
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