Ohl completa una emisión de bonos por importe de 700 millones

OHL (OHL.MC)ha completado con éxito una emisión de bonos simples por importe de 700 millones de euros con vencimiento en 2015. Los bonos serán emitidos a la par y devengarán un cupón de un 7,375% anual pagadero semestralmente.

Según informó este viernes la constructora, el cierre y desembolso de la emisión tendrá lugar previsiblemente el 28 de abril de 2010, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones.

Desde OHL apuntaron que "la respuesta de los inversores ha sido muy positiva", al recibirse peticiones por encima del importe finalmente adjudicado, "lo que ha permitido realizar su distribución final a un amplio grupo de inversores de alta calidad en las principales plazas europeas".

Por otra parte, en relación con la oferta de canje parcial, el importe nominal agregado de bonos existentes que la sociedad procederá a canjear mediante la entrega de bonos de la nueva emisión asciende a 178,4 millones, lo que supone una aceptación del 29,8% de los bonos existentes.

OHL apuntó que estas operaciones se enmarcan dentro de la política financiera de la compañía "de tener sus necesidades permanentes cubiertas con financiación a largo plazo procedente de los mercados de capitales, y tienen un impacto muy positivo en términos de mayor flexibilidad financiera".

(SERVIMEDIA)

16-ABR-10

BPP/lmb

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