MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El consejo de administración de OHL ha acordado emitir bonos simples destinados a inversores cualificados internacionales, cuyos términos y condiciones finales serán fijados una vez se complete el proceso de prospección de la demanda y colocación de los mismos.
Las entidades directoras de la operación serán el Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale y The Royal Bank of Scotland (RBS), informó hoy la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los términos y condiciones finales de los bonos se someterán al derecho ingles y está previsto que se solicite su admisión a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Londres.
Con ocasión de la realización de la emisión de bonos, OHL (OHL.MC)ha considerado "oportuno" llevar a cabo una oferta de canje parcial por un importe de hasta 300 millones de euros de la emisión de bonos efectuada en 2007 y cotizada en la Bolsa de Londres.
Los titulares de los bonos sujetos a la oferta de canje podrán cursar sus órdenes a partir de hoy y hasta el próximo día 15 del presente mes. OHL anunciará si ha decidido aceptar o no las órdenes recibidas y, en su caso, el resultado de la oferta de canje el 16 de abril, si bien podrá modificar las fechas y demás términos de la oferta de canje de conformidad con lo previsto en el documento de oferta.
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