SAO PAULO, 25 (EUROPA PRESS)
La aerolínea brasileña Gol anunció hoy la emisión de acciones comunes y preferentes por valor de 650 millones de reales (247,24 millones de euros) con el fin de mejorar su posición de efectivo, informó en una nota remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil.
La compañía espera obtener unos de entre 550 millones de reales (más de 209 millones de euros) y los 650 millones (247,24 millones), dependiendo de las condiciones de mercado.
Gol planea emitir nuevas acciones ordinarias y preferentes, influyendo acciones en forma de acciones depositarias americanas (ADS, por sus siglas en inglés), a través del Fundo de Investimento em Participacoes, Asas, accionista mayoritario de la aerolínea como parte de la operación. Asas usará dichos fondos para adquirir nuevos títulos de Gol en la primera fase de la emisión.
"La compañía cree que un balance reforzado, junto a una continua generación de flujo de caja operacional, garantizarán una mayor flexibilidad operativa, permitiendo una respuesta más rápida a los cambios del mercado y explorar oportunidades", indicó la aerolínea.
La oferta internacional será coordinada por Merrill Lynch, el Banco Itaú BBA, Morgan Stanley y Bradesco BBI, como corredores conjuntos.
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