La operación fue liderada por los bancos Morgan Stanley y Goldman Sachs en cogerencia con Itaú.
BRASILIA (AFX-España) - Brasil captó el lunes 750 millones de reales (346 millones de dólares) con la reapertura de una emisión de bonos soberanos nominados en reales con vencimiento en 2022, informó el Tesoro Nacional.
El papel pagará un cupón de 12,50% al año fue colocado al precio de 105,875% de su valor nominal y tendrá una tasa de retorno (yield) de 11,663% al año.
Se trata de la segunda reapertura de esos papeles y de la cuarta emisión de bonos en reales.
La primera emisión del Global BRL 2022, a inicios de septiembre, permitió captar el equivalente de 750 millones de dólares, con un cupón de 12,50% al año y un retorno final para el inversor de 12,875% al año.
La primera reapertura, el 5 de octubre, dio al Tesoro el equivalente de 300 millones de dólares, con un interés de 12,50% al año y un yield de 12,466%.
De este modo, el Global BRL 2002 ya permitió captar el equivalente de casi 1.400 millones de dólares.
La primera emisión de bonos en reales se hizo también en septiembre, con vencimiento en 2016, y una colocación de papeles por 1.500 millones a una tasa de interés anual de 12,75%.
La colocación de bonos nominados en reales elimina para el Tesoro el riesgo cambiario, pues no requiere dólares para el pago de la deuda.
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afp/rt
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