Volkswagen Financial Services ha colocado una titulización de derechos de cobro de contratos de leasings por importe de 750 millones de euros, según informó la filial financiera del grupo automovilístico alemán.
BERLIN, 19 (EUROPA PRESS)
La operación se ha estructurado en dos tramos, uno de 679,5 millones de euros y un segundo de 22,5 millones, y ambos cuentan con las máximos rating de las principales agencias de calificación.
La financiera de Volkswagen indicó que la emisión está respaldada por una diversificada cartera de más de 67.000 contratos de leasing, de los que más del 95% corresponden a vehículos nuevos. La colocación registró una demanda 1,3 veces superior a la oferta.
La operación fue diseñada por Volkswagen Financial Services y Bank of America Merrill Lynch, mientras que la colocación corrió a cargo de esta última entidad junto a HSBC.
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