Bidco (Blackstone) lanza una opa sobre Hispania por unos 1.900 millones

Madrid, 5 abr (EFE).- Alzette Investment (Bidco), sociedad participada íntegramente por entidades asesoradas por filiales del fondo estadounidense Blackstone, ha lanzado una opa sobre el 100 % de Hispania Activos Inmobiliarios que supone valorar a la socimi en algo más de 1.900 millones de euros, ha confirmado hoy esta última.

Bidco, que previamente se había hecho con un 16,56 % de la socimi por 315,37 millones, ofrece 17,45 euros por acción, en efectivo, lo que supone un descuento del 5,7 % con respecto a los 18,50 euros a los que cotizaba la socimi cuando su cotización fue suspendida de forma cautelar este miércoles, ha informado Hispania en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La CNMV ha levantado ya la suspensión sobre Hispania, que en su vuelta a la cotización caía más de un 6 % hasta los 17,35 euros.

El Consejo de Administración de Bidco acordó este miércoles la formulación de la oferta pública voluntaria de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Hispania, excluyendo las acciones que ya son titularidad de Bidco.

La contraprestación será en efectivo y se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción en caso de darse una distribución de dividendos, reservas, prima o cualquier otra forma equivalente de reparto, devolución o salida contra fondos propios, precisa el comunicado.

La oferta estará sujeta a su aceptación por accionistas de la sociedad titulares, en su conjunto, del número de acciones necesario que permita a Bidco pasar a ser propietaria del 50 %, más una acción, del total de las acciones de la sociedad (incluyendo las acciones propiedad de Bidco.

También estará sujeta a la autorización (o la falta de oposición en virtud de la expiración del correspondiente período de espera) por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Hispania ha anunciado que a lo largo del día de hoy se publicará el anuncio previo completo de la opa.

En un primer comunicado a la CNMV, la socimi había informado de que Bidco había suscrito un acuerdo incondicional de adquisición de 18.073.095 acciones representativo del 16,56 % de la socimi, titularidad de QP Capital Holdings Limited y QPB Holdings Ltd, a un precio de 315.375.507 euros.

En consecuencia, añadía el comunicado, Bidco (e indirectamente las entidades asesoradas por filiales de The Blackstone Group International Partners que acreditan el control sobre la misma) es titular del 16,56 % del capital de la socimi.