CaixaBank ha estrenado el mercado de deuda senior preferente español 2018 con una emisión con la que ha captado 1.000 millones de euros, con vencimiento a cinco años y tres meses y un cupón del 0,75%.
El precio se ha fijado en 48 puntos básicos sobre el midswap y marca un nuevo mínimo en el mercado senior español de los últimos años y en la curva senior de CaixaBank, ha informado la entidad en un comunicado.
La demanda -en un 82% de inversores internacionales- ha alcanzado los 2.200 millones de euros, cuando la intención inicial del banco presidido por Jordi Gual era captar 500, según fuentes del mercado. El precio inicial también era más elevado, ya que se situaba en midswap más 60 puntos básicos.
La última emisión de CaixaBank en este formato fue en mayo, cuando colocó 1.000 millones a siete años con un precio de 68 puntos básicos sobre el midswap. Además, la entidad abrió el mercado de bonos en España la semana pasada con un doble tramo en Cédulas Hipotecarias por importe de 1.375 millones.
La nueva emisión ha tenido como entidades colocadoras a CaixaBank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Société Generale y UBS Investment Bank, y contará con la calificación de Baa2 (Stab), BBB (Pos), BBB (Pos) y AL (Stab) por parte de las agencias Moody's, Standard & Poor's, Fitch y DBRS, respectivamente.
