CaixaBank y el británico Barclays Bank han acordado la compraventa de su filial española por 800 millones de euros. La operación incluye el negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de la entidad británica en España. Con esta operación, CaixaBank refuerza su área de gestión de patrimonios ya que el cliente de Barclays se caracteriza por ser del segmento medio alto.
CaixaBank incorporará aproximadamente a 550.000 nuevos clientes, principalmente de banca minorista y banca privada y personal, y una red de 270 oficinas y cerca de 2.400 empleados. Por su parte, Barclays sigue en España, pero se centrará en negocio de banca de inversión. El precio final se ajustará en función del patrimonio neto de Barclays España a final de año, cuando esta prevista la ejecución del acuerdo de compraventa. El acuerdo excluye el negocio de banca de inversión y Barclaycard.
Las negociaciones
La compra se ha producido tras un mes de agosto de negociaciones entre las dos partes. CaixaBank presentó una oferta vinculante por el negocio del banco británico a finales de julio, pero los ingleses alargaron el proceso a la espera de que Banco Santander y Banco Popular se animarán a entrar en la puja. Pese al interés inicial y la solicitud del libro de venta, los dos bancos nunca presentaron una oferta en firme, lo que ha llevado a una negociación bilateral entre CaixaBank y Barclays durante el mes de agosto. "Ha sido un proceso privado, sin subasta, lo que ha facilitado el acuerdo", explicaron fuentes cercanas a las operación.
Barclays Bank España tiene unos activos de 21.600 millones de euros. A junio de 2014, contaba con 18.400 millones de euros en préstamos netos, 9.900 millones de euros en depósitos de clientes y 4.900 millones de activos bajo gestión. La entidad financiera registra un ratio de morosidad por debajo de la media del sector.
Isidro Fainé, presidente de CaixaBank, destacó ayer que la adquisición "aportará un equipo profesional, muy cualificado, centrado en proporcionar una gran calidad de servicio a sus clientes, objetivo que comparte con CaixaBank, que tiene un modelo de negocio basado en una extensa red de oficinas, la mayor del sector financiero español, y un servicio de asesoramiento personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente". "Con la unión de ambas entidades, los clientes de Barclays Bank y de "La Caixa" dispondrán del mejor servicio y una amplia oferta de productos", añadió Isidro Fainé.
Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, señaló que "esta adquisición permitirá potenciar nuestro negocio de banca personal y banca privada en España, fortaleciendo la propuesta de asesoramiento a todos los clientes, y permitirá acelerar el crecimiento orgánico como consecuencia de la mejora del contexto económico". Además, destacó que "CaixaBank tiene experiencia en integrar entidades con alto contenido en banca privada y personal", y recordó la integración del negocio de banca privada de Morgan Stanley en España en 2008, así como las más recientes de Banca Cívica y Banco de Valencia.
Esta es la primera operación que realizan de forma conjunta Fainé y Gortázar tras la salida del banco del ex vicepresidente de CaixaBank , Juan María Nin.
Oportunidad para crecer
En relación con la operación, Anthony Jenkins, consejero delegado del Grupo Barclays, aseguró que "anunciamos una actualización de la estrategia de Barclays en mayo de este año, creando el clúster de los negocios no estratégicos para Barclays que, entre otros, incluía nuestro negocio de banca minorista en España. Dejamos claro que este negocio, aunque no era central para la estrategia de Barclays, podía ser atractivo para otro propietario y el anuncio de hoy (por ayer) refleja esta perspectiva. Con CaixaBank, estos negocios tendrán una mayor oportunidad de crecer y prosperar". "Me gustaría agradecer a nuestros colegas en España por su trabajo duro y su compromiso con los clientes a lo largo de tantos años y quiero dejar claro que Barclays continúa comprometido con sus restantes negocios en España. En el futuro, nuestra oferta se centrará en Barclaycard y la banca de inversión, donde tenemos una clara ventaja competitiva". Tras la firma del acuerdo de compra, se iniciará un proceso de integración de equipos que prevé culminarse en los próximos meses.
CaixaBank cuenta con 13,6 millones de clientes, una red de 5.695 oficinas y 31.574 empleados y es líder en banca minorista, gracias a la intensa actividad comercial y a la gestión anticipada y adecuada de los riesgos.
