Banco Sabadell ha colocado hoy en el mercado institucional 1.200 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años. La operación se ha cerrado en apenas cuatro horas, según informa la entidad en un comunicado. Sabadell tantea al mercado para ampliar capital por 1.200 millones.
La emisión, que iba dirigida a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales, tenía un importe inicial de 500 millones de euros, pero sólo iniciarse la colocación ya ha registrado una importante sobredemanda, lo que ha llevado a ampliarla hasta los 1.200 millones de euros, un 140% más de lo previsto.
El cupón para el inversor ha sido del 3,625% (250 puntos básicos sobre los tipos de interés de referencia). El desembolso de esta emisión se hará efectivo el próximo 16 de febrero y su lanzamiento se engloba en el programa de valores no participativos de Banco Sabadell registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La colocación ha sido llevada a cabo por Banco Sabadell, Deutsche Bank AG, Merrill Lynch Internacional, Nomura Internacional Plc y Natixis, y en ella han tomado parte un elevado número de inversores internacionales, que suponen el 42% de la emisión.
Destacan las cuotas de participación alcanzadas en Europa, especialmente, en Alemania y Austria con un 11%, Francia con un 9,3% e Italia con un 6,3%.
Los principales inversores que han acudido a la emisión han sido instituciones financieras, bancos centrales, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.
Sabadell ampliará capital en un 43%
