Criteria Caixa (Criteria) informa al mercado de la aprobación y el inicio de la colocación, mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated book building entre inversores institucionales y/o cualificados, de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank, que representan aproximadamente el 5,322% de su capital social.
Según la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha designado a Barclays Bank, Citigroup, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley como directores de la operación de colocación de las acciones de CaixaBank.
Los términos definitivos de la operación, incluyendo el precio de venta, se determinarán una vez finalizado el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding) del procedimiento de colocación acelerada antes mencionado, y se comunicarán al mercado por Criteria mediante la remisión del oportuno hecho relevante, previsiblemente mañana por la mañana.
Este paquete es equivalente a 1.101,6 millones de euros a precio de cierre de la acción de este lunes (3,461 euros la acción). Criteria reduce así su participación en CaixaBank desde el 45,32% hasta el 40%. El holding se comprometió con el Banco Central Europeo (BCE) a reducir al 40% su participación en CaixaBank antes del 31 de diciembre del 2017.
