El Banco Santander venderá entre el 0,21 y el 5,19% del capital de su filial polaca Bank Zachdoni WBK entre inversores institucionales, de acuerdo con un hecho relevante remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por su parte, el KBC, socio del Banco Santander, tiene previsto vender toda su participación en el Bank Zadochni, el 16,17%, mediante la oferta de 15,125 millones de acciones.
Banco Santander, que se deshará de entre 195.216 títulos (0,21%) y 4,852 millones (5,19%), ha señalado que esta venta se efectúa por el compromiso adquirido por el Banco Santander con el regulador polaco de poner en Bolsa al menos el 30% del capital de la entidad antes del final de 2014.
El precio de venta, que se decidirá entre hoy y el próximo jueves cuando se conozca la demanda habida entre inversores institucionales, oscilará entre 240 y 270 zlotys por acción.
Banco Santander ha indicado que continuará siendo el accionista de control de Bank Zachdoni con una participación mínima del 70 % tras esta operación.
Condiciones de la operación
KBC y Banco Santander se han comprometido a conceder a los aseguradores de la venta "una opción adicional de hasta el 10% del importe total de la oferta".
Al mismo tiempo, ambas entidades se han comprometido a no vender acciones durante los 90 días siguientes al cierre de la operación, mientras que Bank Zachdoni asume este compromiso durante 180 días.
A 31 de diciembre de 2012, la cuota de mercado de BZ WBK Group en términos de créditos y depósitos brutos se situó en el 4,3% y el 5,3%, respectivamente, según los datos del banco nacional de Polonia.
BZ WBK GROUP ha alcanzado una importante presencia en intermediación bursátil (cuota del 7,3% en contratación en los mercados de acciones y del 11,9% en el mercado de futuros, según datos de 2012 de la Bolsa de Varsovia).
La cuota de mercado de BZ WBK GROUP en préstamos y depósitos totales aumentó hasta un 7,5% y un 8,7%, respectivamente, según datos del banco nacional de Polonia.
BZ WBK Groupz terminó 2012 con 889 sucursales, de las cuales 519 eran oficinas de WBK y 370 de kredyt Bank.
BZ WBK GROUP Y Kredyt Bank Group tienen en conjunto 4,1 millones de clientes aproximadamente, de los que 3,8 millones son particulares, 274.500 pymes y 7.300 clientes corporativos.
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