Banca y finanzas

Bankinter emitirá 406 millones en bonos convertibles a tres años

  • La emisión irá destinada a titulares de preferentes y accionistas

BANKINTER

17:38:00
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Bankinter emitirá bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión a tres años por un importe de 406 millones de euros. Los bonos se remunerarán al 7% y tendrán un valor nominal de 50 euros. Por su parte, BBVA colocó ayer 1.750 millones en bonos a dos años con un interés fijo del 4%

Según explica Bankinter en un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la entidad cumplirá de esta forma las exigencias del Real Decreto 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero recientemente aprobado y que exige a los bancos cotizadas un mínimo del 8% de capital principal.

Dicho importe computará a los efectos del ratio de capital principal del grupo, permitiendo alcanzar un 8,23% de capital principal. En concreto, el ratio de capital principal de Bankinter el 10 de marzo de 2011, calculado aplicando las reglas de dicha norma, será del 6,92%.

El folleto de la emisión, que se compone de una serie de 100 millones de euros en bonos ampliable a 175 millones y otra de 225,43 millones ampliable hasta 406 millones por la cuantía que quede, en su caso, sin suscribir de la primera serie tras el cierre del periodo de canje.

La primera serie se destinará íntegramente a titulares de participaciones preferentes, con lo que se suprime el derecho de suscripción preferente. La segunda serie, sin embargo, se destinará a los accionistas de Bankinter, para lo cual Bankinter abrirá un período de suscripción preferente no inferior a 15 días, según explica la entidad a la CNMV.

Asimismo, se podrá abrir una segunda y tercera vueltas con adjudicación adicional de bonos, respectivamente, a los accionistas o inversores que soliciten la suscripción de los mismos.

Los bonos, que se remunerarán al 7% trimestralmente, tendrán un valor nominal de 50 euros y su número total será de un máximo de 8,12 millones.

Las dos series de bonos serán convertidas obligatoriamente tras los tres años, pero los titulares de los bonos podrán solicitar las conversión semestralmente a partir del primer año de emisión.

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comentariosforum7

wwwbank
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bonos convertibles ===) wwwbank.net

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#1
Usuario validado en elEconomista.es
Ahorrar Más y Mejor
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El problema de los bonos convertibles es que no tienes capacidad de reacción. A cambio de un jugoso extra-tipo del 7% anual, quedas en manos de lo que haga Bankinter en estos tres años en los que tiene que subir un 29 % para que el cliente no asuma perdidas por la conversión (fijada en 5,70 € por acción).

El banco pone el anzuelo (7%) y picarán muchos.

Que se lo digan a los que compraron bonos convertibles del santander en 2007, fijado el precio de canje a 14,63 € obligatorio en 2012. La acción está ahora mismo por debajo de 9 € por lo que los clientes están acumulando pérdidas suculentas y rezando para que la acción suba y que algo que le vendieron como alternativa al depósito no les genere muchas pérdidas

Puntuación 13
#2
luis
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el dinero en oro y no al banco, yo compre la onza a 505 Euros

Puntuación 7
#3
Faraon
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Ejemplo: Sin gran exposición al ladrillo está hecho unos zorros. ¿Cuántos más y más grandes hay?

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#4
JaviE
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La conversion de los bonos en acciones se realizará al PRECIO MEDIO DE LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS AL CANJE. O sea, al precio del mercado aproximadamente. ¿De dónde has sacado esa cifra de 5´70 euros, la has soñado?

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#5
CARLOS
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CUIDADO QUE ESTA ENTIDAD HA VENDIDO SWAP Y YA HAY DEMANDAS EN LOS JUZGADO POR BASTANTE IMPORTES EN EUROS

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#6
Gumersindo Loureña
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Bankinter es la entidad más condenada en los Tribunales por la venta de productos tóxicos de Lehman Brothers. En este año tendrá que desembolsar cientos de millones en cumplimiento de las sentencias. Ojo que es un banco en la picota

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#7
supercabreado Bk.
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Bankinter ya nos ha descapitalizado una vez con unos Clips !!!

Ahora tenemos bastante dinero en unas preferentes que hace mas de 6 años no se amortizan y en el mercado secundario estan a un 80% ? No nos fiamos ya de Bankinter pues me dicen que pase las preferentes a bonos convertibles pero estamos perdidos con lo será mejor....y supercabreados con la forma de actuar de estos Sres.

Puntuación 0
#8