POPULAR
17:38:00
0,32
-6,21%
-0,02pts
El Banco Popular ha colocado 2.000 millones de euros de deuda con aval del Estado a un interés del 3% y con un vencimiento a tres años. La entidad que preside Ángel Ron recibió una demanda por importe de 4.200 millones de euros y la emisión se ha colocado en menos de dos horas entre un total de 145 inversores.
La fuerte demanda ha permitido rebajar el precio desde 85 a 83 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo mid-swap.
La entidad pagará anualmente a sus inversores, a partir del 24 de abril de 2010, un cupón del 3%, hasta el mismo día de 2012, fecha en la que vence la emisión.
La colocación de deuda ha recibido un rating de triple A por parte de las tres agencias de calificación crediticia. Concretamente, Moody's le ha otorgado Aaa, Fitch AAA y Standard & Poors' (S&P) AA+.
Según fuentes del Popular, "con esta emisión se rebaja en 0,10% la última emisión avalada por el Estado en el mismo plazo", y el Popular eleva a 3.500 millones de euros la deuda colocada en los mercados con aval del Estado.
El pasado 16 de febrero la entidad colocó una emisión similar a la de hoy por un importe de 1.500 millones de euros, y sucede a otras realizadas en las últimas semanas por otras entidades como el Banco Pastor o Bankinter.
