La empresa juguetera zaragozana ha celebrado Junta Extraordinaria de Accionistas con la que comienza una nueva etapa saneada con la entrada del nuevo grupo inversor, que aporta 8,5 millones de euros de los que 4,5 millones son para ampliación de capital y 4 para aportación y ampliación de capital posterior con el fin de atender el compromiso de pago a las entidades financieras cuando sea firme la homologación juridicial de la reestructuración.
Imaginarium ha celebrado hoy Junta Extraordinaria de Accionistas en la que se ha hecho efectivo el préstamo puente firmado en el preacuerdo el pasado mes de julio por un valor de 4,5 millones de euros, según han indicado desde la compañía.
Esta ampliación de capital mediante la capitalización del crédito derivado del préstamo suscrito por Imaginarium el pasado 18 de julio de este año con LCDLN S.A.P.I. de C.V., Gevork Sarkisyan, Federico Carrillo Zurcher, Kodzoev Berd Muratovich y Tovmasyan Artur Khachaturovich, por este importe conjunto de 4,5 millones, ha sido aprobado por unanimidad, de acuerdo con el hecho relevante comunicado al MAB.
Con este acuerdo, se ha ampliado el capital social de la Sociedad, fijado en la cuantía de 671.389,44 euros hasta la cifra de 4.046.389,44 euros, es decir, que se incrementa 3.375.000 euros, mediante la emisión de 112.500.000 acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,03 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión total por importe de 1.196.750 euros, siendo la prima de emisión de aproximadamente 0,01euros por acción, todas ellas de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.
De esta manera, el total importe a desembolsar, en concepto de capital y prima de emisión, ha ascendido a 4.571.750 euros. LCDLN; S.A.P.I. de C.V., ha suscrito 25 millones de acciones; Gevork Sarkisyan ha suscrito 25 millones de acciones; Federico Carrillo Zurcher igualmente ha suscrito 25 millones de acciones; Kodzoev Berd Muratovich también con 25 millones de acciones y Tovmasyan Artur Khachaturovich ha suscrito 12.500.00 acciones.
Previamente, se había formalizado y comunicado al MAB como hecho relevante el preacuerdo de reestructuración, que fue suscrito el pasado mes de julio entre las entidades bancarias sindicadas, los nuevos inversores y la compañía. La reestructuración ha sido acordada con una mayoría del pool bancario, superior al 75%.
Según se indica en el hecho relevante, la reestructuración supone la prestamización de toda la deuda financiera actual, contemplando tanto la deuda a largo plazo como la totalidad de líneas de circulante. Así, se recoge el mantenimiento de un importe total de deuda financiera de hasta 10,5 M€, que se desglosa en 4,5M€ de deuda a largo plazo (6 años) y en hasta 6M€ de deuda, cuyo pago viene sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
Además, en la Junta Extraordinaria de Accionistas se ha conformado el nuevo Consejo de Administración de Imaginarium, que estará liderado por Federico Carrillo Zurcher en calidad de consejero ejecutivo tras aceptarse la renuncia presentada por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Publifax SL, Félix Alejandro Tena Briceño, Inroch, SL, Mikel Bilbao Sörensen e Isabel Martín-Retortillo.
Aparte de Federico Carrillo Zurcher pasan a ser miembros de Consejo de Administración de la sociedad, Xavier López Ancona, en calidad de consejero dominical; Gevork Sarkisyan, en calidad de consejero dominical y Svetlana Kalininskaya, en calidad de consejero independiente.
Con estos pasos, Imaginarium comienza una nueva etapa con la que la compañía seguirá avanzando en el plan estratégico previsto y en la que contará con estabilidad para afianzar y asegurar la optimización de la gestión para comenzar una fase de crecimiento rentable, han añadido desde la compañía.
