Abengoa eleva al 94% de sus acreedores el apoyo a su acuerdo de reestructuración

3/02/2017 - 10:15

El 93,97% de los acreedores financieros de Abengoa ha manifestado su apoyo al acuerdo de reestructuración de la compañía al término del periodo adicional de adhesiones, que concluyó el pasado 24 de enero, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía andaluza negocia la venta de su planta de bioetanol en Francia con Oceol.

De este modo, el respaldo al citado acuerdo ha aumentado en casi ocho puntos porcentuales desde octubre, cuando la sociedad anunció que había obtenido el apoyo del 86% de los acreedores a los que se dirigía.

Abengoa explicó previamente que el objetivo de este periodo adicional de adhesiones era "dar las máximas facilidades" a todos los acreedores para que pudieran sumarse al contrato, ya que algunos grupos de bonistas no pudieron hacerlo en su momento por dificultades técnicas en la gestión de sus instrumentos de deuda.

El pasado 8 de noviembre, el acuerdo de reestructuración de Abengoa recibió la homologación del juez, permitiendo así a la compañía esquivar la amenaza del que hubiera sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España.

El acuerdo implica una quita del 97% y una nueva estructura accionarial en la que los acreedores que participen en el rescate podrán capitalizar un 70% del importe de los créditos y recibir a cambio un 40% de la nueva Abengoa. El 55% restante corresponderá al dinero nuevo.

El comité de bancos que participaron en las negociaciones para la reestructuración estuvo compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero estuvo integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y Värde.

Con este acuerdo, los actuales accionistas de la empresa mantendrán un máximo del 5% de la Nueva Abengoa. Inversión Corporativa, en la que se integran las participaciones de la familia Benjumea y de otras, declara en la actualidad un 50,5%, de modo que verá reducida su participación por debajo del 2,5%.

La junta general extraordinaria de Abengoa aprobó el pasado 22 de noviembre este plan de reestructuración y dio su visto bueno a la estructura societaria del grupo que da lugar a la Nueva Abengoa.

También se designó al nuevo consejo de administración designado, con Gonzalo Urquijo al frente, quien ejercerá el cargo de consejero ejecutivo.


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Comentarios 1

#1
04-02-2017 / 12:07
Ronald
Puntuación 0

Interesante





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