El portugués Novo Banco, escisión del colapsado Banco Espírito Santo (BES), ha confirmado que reforzará su capital en casi 2.000 millones de euros a costa de sus grandes inversores 'obligacionistas' (acreedores de bonos a largo plazo). De esta manera, los tenedores de deuda senior de Novo Banco se verán obligados a convertir parte de sus bonos en acciones del malogrado BES. Tras la vuelta al 'banco malo' estos inversores difícilmente recuperarán lo invertido y se avanzará en la venta de Novo Banco.
De esta manera, el Banco de Portugal ha sacado del balance de Novo Banco una serie de obligaciones de deuda senior que había sido colocada entre inversores institucionales traspasándolas de vuelta a BES, entidad emisora de los títulos y que tras su rescate hace las veces de 'banco malo'.
Según Jornal de Negocios, la transferencia afecta a cinco emisiones de deuda denominada en euros con vencimiento en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2024, que fueron colocadas entre inversores institucionales (bancos y fondos de inversión) que debían realizar una compra mínima de 100 millones de euros y que ahora se arriesgan a no recuperar completamente sus inversiones, ya que la responsabilidad de los reembolsos corre de nuevo a cargo de BES.
"En virtud de esta transferencia de vuelta, Novo Banco ya no será responsable de los bonos mencionados, que pasarán a formar parte del balance de BES", destacó el banco en un comunicado.
El tercer mayor banco luso en volumen de activos ya fue recapitalizado en el momento de su creación, en agosto de 2014, con un préstamo estatal de 3.900 millones de euros y otros 1.000 millones procedentes del sistema financiero luso.
Tras un primer intento de venderlo sin éxito, el Banco de Portugal tiene previsto relanzar su venta próximamente.