La empresa valenciana de estética Vousse Corp, propietaria de la marca Suávitas y de la recientemente adquirida Hedonai, ha aprobado una ampliación de capital para financiar esta adquisición y reducir la deuda de la compañía.
La ampliación tiene dos tramos. El primero destinado a afrontar el segundo plazo de pago por la compra de Hedonai, se realizará mediante desmbolso de hasta 1,9 millones de euros (incluida la prima de emisión), con derecho de suscripción preferente para los accionistas.
El segundo, destinado a reducir deuda, será de 0,81 millones, sin prima de emisión ni derecho de suscripción preferente, y se suscribirá mediante compensación de un crédito líquido, vencido y exigible, cuyo titular es Atlas Capital Europa, principal accionista de Vousse.
El precio de compra de Hedonai, que era propiedad del fondo Nazca, es de 7,2 millones de euros, dividido en cinco pagos en efectivo por un importe total de 5,2 millones de euros y un pago en acciones de 2 millones de euros.
Asimismo, Vousse se ha comprometido a conceder un préstamo por importe de 500.000 euros para financiar las necesidades de caja para, entre otras necesidades, hacer frente a un plan de reestructuración comercial que se realizará en Hedonai.
Habrá más ampliaciones
Para afrontar la adquisición, Vousse llevará a cabo sucesivos procesos de ampliación de capital dinerarias adicionales, según explica en el folleto depositado en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
En el mismo folleto, Vousse revisa su plan de negocio tras la compra de Hedonai. Así, a falta de la formulación de cuentas definitiva y su auditoría, avanza que cerró 2014 con una facturación de 2,5 millones de euros -frente a una estimación inicial de 2,04 millones-, con un resultado bruto de explotación (ebitda) negativo de 1,32 millones, frente a los 0,7 millones previstos.
Para 2015 el crecimiento es mucho mayor, ya que el impacto de la integración de Hedonai no será sólo de un mes, sino de todo el año. Así, espera facturar 14 millones y conseguir un ebitda positivo de 1,36 millones.
Vousse compra Hedonai
