Aguas de Valencia financiará su expansión con la emisión de bonos y pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf), puesto en marcha a finales de 2013 para ofrecer a las medianas empresas una vía de financiación similar a la del Aiaf, el mercado de renta fija de las grandes empresas. Hasta el momento, son cinco las empresas que han realizado emisiones en el Marf.
La junta de accionista celebrada el 30 de junio, aprobó la autorización al consejo para emitir hasta 50 millones de euros en bonos y 20 millones en pagarés.
Según su presidente, Eugenio Calabuig, el endeudamiento neto de la empresa es muy bajo, menos de 40 millones, y el Marf, igual que los fondos de inversión, abre una vía alternativa a la bancaria.
"No significa que nos vayamos a endeudar más, pero tenemos esa alternativa", explicó a elEconomista. Aguas de Valencia ha obtenido una calificación A y ya tiene autorización para emitir.
El Grupo mantendrá en 2014 su estrategia de expansión fuera de la Comunidad Valenciana y de crecimiento en su comunidad de origen donde es líder. Gracias a los nuevos contratos, el de la ciudad de Valencia ha perdido peso en el grupo, aunque todavía supone el 30 por ciento de su cifra negocio. GRÁFICO: EVOLUCIÓN DE AGUAS DE VALENCIA
La empresa logró el año pasado un crecimiento del 47,6 por ciento en el área de saneamiento y depuración, gracias a nuevos contratos de explotación de depuradoras en Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Cataluña y La Rioja.
Durante el ejercicio, el número de contratos ganados supuso un incremento de la cartera de negocio de 91 millones y los nuevos contratos logrados fuera de Valencia posibilitaron un aumento del beneficio de explotación del 15 por ciento respecto al año anterior. Estos contratos en otros territorios compensaron la congelación de las tarifas y la contención del consumo de agua debida, según la empresa, a la concienciación social y a la coyuntura económica.
Con una facturación consolidada de 254 millones, el beneficio del Grupo Aguas de Valencia ascendió a 24,9 millones de euros, un 17,5 más, y la junta de accionistas aprobó un dividendo de 12,5 millones, un 47 por ciento superior al repartido año pasado.
Calabuig ingresa 7,6 millones en dividendos
Así, Eugenio Calabuig, ingresará en las próximas semanas 7,6 millones en dividendos, que le ayudarán a pagar los 95 millones en que se ha fijado el precio del paquete accionarial que tenía Caixabank, cuya compra firmó el pasado jueves.
Otra parte la pagará con la venta de hasta un 13 por ciento del capital, para quedarse con el 50,1 por ciento. Calabuig controla ahora el 60,68 por ciento -el 63 por ciento si se suma la autocartera- de la compañía, mientras que Suez Environnement tiene el 33 por ciento y el resto es autocartera o está en manos de minoritarios.
Así ganó Calabuig la guerra por Aguas de Valencia
