Carlyle encarga a Goldman estudiar la venta de un 85% de Telecable- fuentes

MADRID (Reuters) - El fondo de capital riesgo Carlyle ha dado mandato al banco de inversión Goldman Sachs para estudiar la venta de su participación en la operadora Telecable, dijeron el martes dos fuentes con conocimiento de la operación.

Carlyle posee un 85 por ciento de Telecable, un operador regional de telecomunicaciones que opera en la provincia de Asturias, tras adquirir la mayoría de esta participación (un 77 por ciento) a la antigua caja asturiana Liberbank en 2011 por 294 millones de euros.

"Carlyle ha dado mandato a Goldman Sachs para vender Telecable, el proceso está en las primeras fases", dijo una fuente conocedora de la operación, confirmando la información publicada el martes por Expansión.

Portavoces de Carlyle y de Goldman Sachs consultados por Reuters no quisieron hacer comentarios a la información.

Tras la compra de Jazztel por Orange y de Ono por Vodafone la consolidación pendiente del sector está focalizada en los tres operadores regionales del norte de España, con importantes cuotas de mercado a nivel local que podrían ser apetitosas para los grandes grupos integrados como Vodafone, Telefónica o Orange.

Además de Telecable en Asturias, en Galicia opera R (propiedad también del fondo de inversión CVC) y en el País Vasco Euskaltel, que está trabajando con Rothschild para su salida a bolsa, con UBS y JP Morgan como coordinadores globales de la operación.

Una fuente cercana al grupo vasco dijo a Reuters que, aunque el grupo mantiene interés en ser el gran consolidador de estas compañías en el norte de España, el proceso de salida a bolsa es prioritario y no realizará movimientos como una posible oferta por Telecable que pudieran poner en duda o retrasar el proceso.

Telecable no ha informado públicamente de sus resultados en 2014, pero el diario Expansión, sin citar fuentes, dijo que el Ebitda de Telecable asciende a 60 millones de euros y que Carlyle estaría dispuesto a aceptar un oferta que valorase la compañía en 540 millones (9 veces Ebitda).

Expansión dijo también que BC Partners, Cinven, Providence, Advent y el propietario de R, CVC, han realizado una oferta por Telecable.

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