LONDRES/PARÍS (Reuters) - El consejo de Bouygues se reúne el miércoles para aprobar un aumento en su oferta por la filial de Vivendi SFR en un intento por superar a un comprador rival, dijeron dos personas conocedoras del asunto
Ambas dijeron que la oferta mejorada podría elevar la parte en efectivo de la oferta de BOUYGUES (EN.PA)hasta 11.400 millones de euros desde los 10.500 que ofrecía la semana pasada.
El grupo Bouygues, que opera desde negocios de construcción hasta de telecomunicaciones, pugna con un operador local de cable, Numericable, para comprar el segundo mayor operador francés de telecomunicaciones en un acuerdo que reestructurará el mercado de las telecomunicaciones de Francia.
Si la oferta de Bouygues gana y recibe aprobación regulatoria, el número de operadores bajaría a tres sólo cuatro años después de que Iliad ganase una licencia para entrar en el mercado de los móviles.
El servicio de Iliad Free Mobile, que ofrece llamadas de voz ilimitadas y 3 gigabytes de datos por 19,99 euros al mes, inició una guerra de precios que llevó a una caída del 20 por ciento en los ingresos medios por abonado a móviles en Francia.
El actual propietario de SFR, Vivendi, se convenció de que quería abandonar las telecomunicaciones para centrarse en su negocio de medios por el daño que causó Free Mobile. El beneficio operativo de SFR se redujo a la mitad respecto a los niveles de 2011 a 1.070 millones de euros, y Vivendi provisionó 2.400 millones por su filial en febrero.
Para Bouygues, el tercer mayor operador de móviles, quedarse con SFR le aseguraría un futuro independiente y le ayudaría a tener su propia red fija para ofrecer servicios de banda ancha, dijeron analistas. Bouygues Telecom también recibió el impacto de Iliad.
Una tercera fuente cercana al acuerdo dijo que Vivendi estaba esperando una oferta mejorada de Bouygues antes de que esta noche se agote el plazo para recibir ofertas. Además del efectivo, la oferta de Bouygues dejaría a Vivendi el 46 por ciento en la combinación de SFR y Bouygues.
La oferta de Numericable es de 10.900 millones de euros y una participación del 32 por ciento en la nueva entidad.
Bouygues logró munición adicional el lunes cuando acordó vender su red móvil y parte de espectro radioeléctrico a su rival Iliad por 1.800 millones de euros si su oferta por SFR es aceptada.
Una cuarta fuente explicó que Bouygues podría encontrar fondos adicionales usando parte de los ingresos por el acuerdo con Iliad.
Bouygues no estaba inmediatamente disponible para realizar comentarios, mientras que Vivendi rechazó ofrecer comentarios.
Está previsto que el consejo de Vivendi se reúna el viernes para estudiar las dos ofertas, así como su plan original de segregar SFR en una compañía aparte para julio.
/Por Sophie Sassard y Leila Abboud/
