El grupo español de ascensores Savera busca comprador

HONG KONG (Reuters) - El grupo español de ascensores Savera, que genera la mayor parte de sus ingresos en el mercado chino, está buscando un comprador por una participación de alrededor del 70 por ciento de su capital, en una operación que valora la compañía en unos 550 millones de dólares, dijeron fuentes familiarizadas con la situación a Reuters.

El grupo, que fabrica sistemas de rodadura para ascensores, se deja asesorar por Business Development Asia (BDA) y está en contacto con inversores de capital privado, dijeron las fuentes que no querían revelar su identidad por la confidencialidad de la transacción.

BDA ha enviado el folleto de venta a diversos compradores potenciales, incluyendo Carlyle Group, TPG Capital Management, el grupo sueco EQT y PAG de Hong Kong, dijeron las fuentes.

Savera nació en 1967 en Vera de Bidaso, pero hoy en día genera más del 80 por ciento de sus ingresos en China.

La venta de Savera sería una de las últimas en una serie de transacciones en las que los compradores tienen la oportunidad de hacerse con participaciones mayoritarias en empresas ubicadas en China o con una fuerte exposición al mercado chino.

Savera cuenta con un Ebitda estimado de unos 60 millones de dólares y las valoraciones para una eventual transacción apuntan a un ratio de unas 8x/Ebitda, dijeron las fuentes.

La primera ronda del proceso de ofertas concluirá a finales de marzo, añadieron.

Savera y BDA no respondieron a las solicitudes presentadas para hacer un comentario.

Carlyle, PAG y un portavoz externo de TPG rechazaron hacer comentarios y EQT no respondió de forma inmediata.