(Reuters) - Comcast CMSCA.O va a comprar Time Warner Cable TWC.N por 45.200 millones de dólares (unos 33.000 millones de euros) en un acuerdo solo con acciones que combinará a los dos mayores operadores de televisión por cable de Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.
La adquisición amistosa llega como una sorpresa después de meses de que un rival más pequeño, Charter Communications, pasara meses intentando hacerse con Time Warner Cable e inmediatamente planteó dudas sobre si pasaría el escrutinio regulatorio.
Comcast pagará 158,82 dólares por acción, que es aproximadamente lo que Time Warner Cable pedía de Charter. El acuerdo se anunciará oficialmente el jueves por la mañana, dijeron las fuentes.
Los 12 millones de Time Cable, con los 22 millones de Comcast, supondrían casi el 30 por ciento del mercado de películas de pago por televisión. Su rival más cercano en vídeo, Direct TV, tiene unos 20 millones de clientes.
Si tiene éxito, será la segunda vez en poco más de un año en que Comcast contribuye a reconfigurar el panorama de medios en Estados Unidos después de que su adquisición de NBC Universal por 17.000 millones de dólares se completara en 2013.
La combinación propuesta, que daría más o menos un 23 por ciento de la empresa resultante de la fusión a los accionistas de Time Warner Cable, está sujeta a la aprobación regulatoria y ambas compañías esperan cerrar el acuerdo antes de finales de año, dijeron las fuentes.
La fusión propuesta entre Comcast y Time Warner Cable crearía 1.500 millones de dólares en ahorros operativos, con un 50 por ciento de los ahorros previstos en el primer año, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que el asunto todavía no es público.
