Por desprenderse del 50% y el 49% respectivamente ingresaría hasta 350 millones
FCC ya tiene prácticamente cerrada la venta a Veolia del 50 por ciento que posee en Proactiva, su filial de servicios medioambientales en América Latina, a la espera de que se pulan los últimos flecos. "Ya hay un acuerdo y sólo falta ultimar algunos aspectos", aclaran fuentes conocedoras de las negociaciones, las cuales apuntan a que la operación podría anunciarse oficialmente a lo largo de este mes.
La venta del 50 por ciento de Proactiva, según las estimaciones de los expertos, estaría en la horquilla de los 230 millones y los 250 millones de euros. FCC y Veolia, como socios al 50 por ciento de la empresa de servicios, tienen un pacto para que en el caso de que uno de los dos decida desprenderse de su participación, el otro tenga preferencia de cara a una hipotética compra.
Proactiva registró el año pasado unos ingresos de casi 540 millones de euros, lo que representa un aumento del 14,5 por ciento con respecto a 2011. El resultado bruto de explotación (ebitda), por su parte, superó ligeramente la cota de los 100 millones.
Salida de Sm Vak
Paralelamente a esta operación, el grupo también está tanteando la venta de un 49 por ciento de Severomoravské Codovody a Kanalizace (SmVak), la filial checa de su división de aguas (Aqualia). Así lo han confirmado a este diario fuentes del sector, las cuales dan por buenas las informaciones publicadas en el país centroeuropeo acerca de esta posibilidad. Según estos mismos medios, el valor de la operación oscilaría entre 75 millones y 90 millones.
Respecto a la lista de posibles interesados, las quinielas ya apuntan en dirección a Mitsui, con quien FCC negoció la venta de su división de energíaen el pasado, y a los fondos de infraestructuras de Morgan Stanley y Macquarie.
SmVak es en estos momentos una de las principales gestoras del ciclo integral del agua en la región de Moravia del Norte y Silesia en la República Checa. El año pasado sus ingresos alcanzaron los 80 millones de euros, mientras que el beneficio se situó en casi 15 millones.
Aqualia es el principal accionista de SmVak, donde controla un 98,68 por ciento del capital de la sociedad. La división de FCC inició su andadura en la compañía checa en 2006 y fue a partir de entonces cuando poco a poco fue aumentando su presencia hasta la actualidad. Anteriormente, el accionista de referencia de la empresa fue la inglesa Waterfall Holding.
Problemas en Alpine
Del centro de Europa también llegan malas noticias para FCC. Alpine, su filial de construcción europea, ha anunciado que necesita un crédito puente para lograr liquidez tras decidir el aplazamiento de la venta de activos "al no prosperar como se esperaba". Las necesidades de capital de Alpine se estiman en entre 100 milloens y 200 millones. Hace dos meses, Alpine refinanció una deuda de 400 millones tras aplicar una quita de unos 150 millones. En el marco de ese proceso, FCC inyectó unos 250 millones a su filial.
Alpine cerró los tres primeros meses del ejercicio con unas pérdidas antes de impuestos de 90 millones frente a la de 53 millones inicialmente fijados en el plan anterior.
