La brasileña Oi logra el compromiso de 14 bancos para su plan de acciones

RÍO DE JANEIRO, Brasil (Reuters) - La compañía brasileña de telecomunicaciones Grupo Oi ha logrado el compromiso de 14 bancos que han accedido a comprar hasta 6.000 millones de reales (1.840 millones de euros) en una próxima oferta de acciones, dijo a Reuters el martes una fuente con conocimiento directo de la situación.

Analistas han dicho que sin un apoyo significativo de bancos, la oferta podría fracasar. La actividad en los mercados de capital de Brasil, incluyendo salidas a bolsa y ofertas de acciones ha tenido su peor comienzo anual desde al menos 2004.

La transacción es parte del plan de OI (OIBR3.BR)e fusionarse con Portugal Telecom, una transacción duramente vigilada por los accionistas minoritarios. Se espera que la oferta de acciones tenga un precio hacia mediados de abril, según el documento presentado por Oi al regulador bursátil brasileño CVM en los últimos meses.

Portugal Telecom y Oi llevan hablando sobre cómo fusionarse desde que la primera comprara el 25 por ciento de la brasileña en 2010. El valor de mercado de ambas ha caído en más de la mitad en los últimos tres años, una señal de que los inversores apostaban a que una fusión iba a ocurrir antes o después.

El plan de fusión ha sido muy criticado por muchos accionistas de Oi que dicen que favorece a los grandes accionistas de la empresa, Portugal Telecom entre ellos, según un documento de la semana pasada de Glass Lewis & Co, una firma con sede en Nueva York contratada para dar una opinión independiente para los accionistas minoritarios.