Renta Fija

BBVA canjeará preferentes de Unnim por acciones a un 95% del nominal

BBVA ofrecerá un canje dirigido a los titulares minoristas de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Unnim por el 95% de su valor nominal, cuyo periodo de aceptación finaliza el próximo 18 de octubre, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).

Para BBVA, se trata de "una solución que mejora el valor actual de los títulos comercializados en la red minorista y proporciona liquidez inmediata" y garantiza que el canje no supondrá una dilución para los actuales accionistas, pues la entidad entregará acciones de su autocartera sin emitir nuevos títulos.

En concreto, el canje se dirige a 15 emisiones de preferentes y obligaciones subordinadas que Unnim comercializó en su red de oficinas entre sus clientes minoristas por un valor nominal de 490 millones de euros.

Esta cifra incluye emisiones perpetuas (225 millones de euros) y emisiones subordinadas con vencimiento superior a 12 meses (265 millones de euros).

La conversión se realizará a precios de mercado, calculado como la media de los precios de cierre de las cinco sesiones anteriores a la finalización del periodo de aceptación del canje.

El 'banco azul' afirmó que esta operación tendrá un "impacto positivo" en su posición de capital, ya que se anticipa al endurecimiento de los requisitos de capital que plantea Basilea III, cuya entrada en vigor comenzará en 2013, y donde las preferentes y subordinadas dejarían de computar de manera gradual como capital Tier I y II.

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Comentarios 6

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Gato sin Zapatos
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Dentro de lo malo no ha sido lo peor....

Puntuación 9
#1
UFFFFFFFF
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Que buena gente estos de los Bancos, que generosos.

Puntuación 5
#2
Tanis
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La deuda subordinada tiene un riesgo , en este caso se suponía aceptable porque no eran sellos , es una Caja de Ahorros .

La deuda tiene un riesgo que se produce al quebrar la entidad . ¿ Ha quebrado ? NO .

¿Tiene problemas ? SI , por eso se la ha quedado el BBVA a precio de saldo y respaldado por el Gobierno , el FROB , o el crédito / rescate Europeo "“ Americano o Marciano .

Manda huevos que tal como están las cosas te lo canjeen en acciones ¿ Pero ese no es el problema de las Preferentes ?

Ahora que pienso : Tonto que las Preferentes son acciones cuyo valor no se sabe hasta dentro de varios años .Con estas sabrás la cotización media de los últimos cinco días ¿ Ah "¦"¦..? Y si al sexto se produce el rescate y la bolsa de nuevo se va a la mierda "¦"¦"¦"¦"¦.-6,-7,etc.

¿Qué favor me están haciendo ?

La sexta emisión de deuda NO SE PUEDE CANJEAR ANTES DEL 2014 , salvo con permiso del Banco de España .Según contrato A LA PAR ( la entidad no ha quebrado ).

Conclusión :

- Te quedas la entidad a precio de saldo .

- Asumes las deudas porque te avala el Gobierno , el Banco de España , el FROB , el crédito Europeo o los marcianos .

- Me compras con un 5 % de descuento .

- Me sueltas acciones que hoy por hoy no se si son más peligrosas .

Así pues tú pones el piso , la cama , se la tienes que chu"¦.. , te dejan a medias , se quedan a dormir y antes de marcharse les preparas el almuerzo y les lavas la ropa .

Y sobre todo AGRADECIDO .

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#3
Titp
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Podrian explicar en que consiste el canje: tipo de interes???, plazo??! Disponibilidad????

En que instrumento se formaliza????, deposito a plazo?..

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#4
++++++
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"4" algunos no es que no tengais cultura financiera, es que no sabeis ni leer, te cambian las preferentes por acciones, al 95 por ciento de su valor, el precio de las acciones sera el precio medio de los ultimos cinco dias, de la fecha que elijan para el canje, que seguramente estara manipulado al alza en esos dias.

La opcion no es mala si cuando te den los titulos los puedes vender en ese mismo dia, si los vendes al precio que te los han adjudicado solo perderas el cinco por ciento de la inversion que se hizo en las preferentes, aunque supongo que no los dejaran vender, en otros canjes hechos he leido comentarios que dicen que las debes mantener un año o dos

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#5
pepon
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Numero 5 por favor donde leiste que hay que mantenerlas 1 año o dos, yo tengo entendido que se pueden vender inmediatamente, ¡no sé!.

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#6