Madrid, 7 nov (EFECOM).- El grupo de comunicación Vocento protagonizará mañana la novena salida a bolsa de 2006, y sus títulos debutarán en el parqué con un precio inicial de 15 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en 1.875 millones de euros.
Vocento, que comenzará a cotizar a las 12.00 horas de la mañana, sacará a cotizar casi el 20 por ciento de su capital a bolsa.
El precio al que se han vendido los títulos de Vocento, que fue decidido este martes, se ha quedado en la parte baja de la banda orientativa de 14,40 a 16,80 euros establecida inicialmente en el folleto de salida a bolsa, lo que supone valorar la compañía en 1.875 millones de euros.
El grupo de comunicación es la novena empresa que este año salta al parqué, tras las realizadas por Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc, Técnicas Reunidas, GAM, BME, y Riofisa.
Asimismo, a partir de mañana, Vocento será el quinto grupo de comunicación cotizado en la Bolsa española, junto a Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa, aunque es el sexto medio que se incorpora a la bolsa, si se tiene en cuenta al grupo Recoletos, que terminó su andadura en bolsa el 3 de agosto de 2005.
Vocento alcanzará a colocar en el mercado el 19,57 por ciento de su capital, si las entidades colocadoras ejecutan la adquisición de acciones a la que tienen derecho, la denominada "green shoe", si no se ejercita esa opción, el capital que cotizará en los mercados se reducirá al 17,79 por ciento del capital.
El grupo de comunicación apuntó que había decidido redistribuir los tramos de la operación después de que la demanda de acciones en el tramo minorista superara en 5,39 veces la oferta.
Por tanto, Vocento ha acordado incrementar el número de títulos de su OPV destinados al tramo minorista hasta el 27,67 por ciento de la oferta, frente al 24,5 por ciento asignado inicialmente a inversores particulares.
También se elevan los títulos destinados al tramo de empleados, cuya demanda ha superado en 1,66 veces el número inicial, que será del 0,83 por ciento, mientras que se reduce el tramo para inversores cualificados, que sumará el 71,50 por ciento, frente al 75 por ciento inicialmente previsto.
En la actualidad, del 19,57 por ciento que va a colocar la compañía, el 9,54 por ciento se encuentra en propiedad de la empresa, mientras que el restante 10,03 por ciento está en manos de 23 accionistas, entre los que se encuentran Acciona y las familias Luca de Tena, Bergareche, Ybarra y Castellanos.
Vocento, que tiene como objetivo entrar en el selectivo grupo del Ibex-35, al igual que Telecinco, Antena 3, Sogecable y Prisa, es el primer medio de comunicación que se incorpora a la Bolsa en más de dos años y precisamente comienza a cotizar en un momento óptimo de la Bolsa española, aunque no lo es para la cotización de los medios de comunicación, que acumulan pérdidas.
Vocento, propietario del diario ABC y Punto Radio, ya ha anunciado que tiene previsto repartir anualmente en dividendos el 75 por ciento de sus beneficios, lo que hubiera supuesto un desembolso de más de 85 millones de euros el año pasado, cuando las ganancias del grupo ascendieron a 114,23 millones. EFECOM
mlm/jlm
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