Septiembre será recordado como un mes especialmente complicado para la industria incluyendo la gestión alternativa con una media de caída en los índices hedge multiestrategia superior al 6 por ciento.
En este contexto, destaca el rendimiento de los CTA (gestionan con futuros), que consiguen rendimientos positivos y que a pesar de haberse visto perjudicados en julio con los cambios en energía, son dinámicos en la asignación por sectores, reduciendo este mes exposición a bolsa y encontrando oportunidades en tipos y divisas.
