Madrid, 25 sep (EFECOM).- Santander Consumer, filial de financiación al consumo del Grupo Santander, ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 90 por ciento de la financiera de automóviles estadounidense "Drive Financial", operación que supone el desembolso en efectivo de 511 millones de euros.
Según informa la entidad española en un comunicado, la transacción, que está pendiente de las autorizaciones pertinentes, se completará a lo largo de este año y "añadirá valor desde el primer momento" para el Grupo, que calcula que aportará un incremento del beneficio por acción del Santander del 1,5 por ciento en 2007.
Drive Financial está presente en 35 estados y concentra prácticamente la mitad de su negocio en Texas, California, Florida y Georgia y Santander Consumer pagará por ella 651 millones de dólares (511 millones de euros).
Los términos en los que se ha cerrado la operación implican que el precio pagado es de 6,9 veces el beneficio estimado para 2006, al tiempo que se prevé que la operación genere un fondo de comercio de 540 millones de dólares (424 millones de euros).
Según destaca el responsable de Santander Consumer Finance, Juan Rodríguez Inciarte, "esta operación supone un salto cualitativo para la división de Consumo del Grupo Santander", ya que "Drive es el líder en un nicho en el que Santander cuenta con un sólido récord de éxitos en Europa, y que busca repetir en EEUU, el mercado más grande del mundo".
En su opinión, Drive Financial "está muy bien posicionado para crecer y que cuenta con excelentes plataformas de servicio, recobro y control de riesgos".
La entidad destaca en la nota que Drive Financial es una de las compañías líderes en la financiación de automóviles en Estados Unidos en el segmento de clientes denominado "subprime", con una cuota de mercado del 4 por ciento en su segmento.
Con sede en Dallas (Texas) cuenta con alrededor de 600 empleados, mientras que sus productos son distribuidos a través de más de 10.000 concesionarios de automóviles con los que tiene acuerdos comerciales.
Los activos de Drive Financial alcanzan 2.530 millones de dólares y la cartera de créditos es de aproximadamente 2.400 millones de dólares, según datos a cierre de agosto.
Santander Consumer adquiere las participaciones en Drive Financial de HBOS (64,5%) y de la mayor parte del equipo directivo de la compañía, con excepción de Thomas G. Dundon, actual presidente y que mantiene un 10 por ciento del capital de la empresa.
Santander Consumer y Thomas G. Dundon han alcanzado un acuerdo por el que será nombrado consejero delegado (CEO, en inglés) de la compañía y han firmado una serie de opciones de compra y venta que podrían culminar con que el Grupo Santander adquiera su 10% adicional entre 2009 y 2013 a unos precios que estarán vinculados a la evolución de los beneficios de la compañía.
El acuerdo contempla que el precio pagado por Santander podría verse incrementado en un máximo de 175 millones de dólares adicionales (137 millones de euros), en el caso de que la compañía cumpla determinados objetivos de beneficios para los ejercicios de 2007 y 2008.
Santander Consumer Finance, que obtuvo en el primer semestre de este año obtuvo un beneficio de 280 millones de euros, con un crecimiento del 20%, gestiona una cartera de créditos de 34.477 millones de euros y depósitos por 14.197 millones, con incrementos del 29% y el 7%, respectivamente, con respecto a junio de 2005.
Hasta esta adquisición, su actividad se desarrolla en 13 países de Europa, con especial relevancia en España, Alemania, Italia y Polonia, y cuenta con 5.304 empleados y 278 oficinas.EFECOM
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