Acciona integra negocio de aerogeneradores en Nordex, donde tendrá 29,9%

MADRID (Reuters) - El grupo de energías renovables e infraestructuras Acciona dio el domingo uno de los primeros pasos en la consolidación del sector internacional de aerogeneradores al anunciar una alianza con Nordex que le convertira en el primer accionista del grupo alemán.

ACCIONA (ANA.MC)dijo que venderá Acciona Windpower (AWP) en una transacción de 785 millones de euros, de los que recibirá en efectivo 366 millones de euros y el resto (419 millones de euros) en acciones de Nordex equivalentes al 16,6 por ciento del capital.

El grupo controlado por familia Entrecanales dijo que el importe de la operación -que espera cerrar en el primer trimestre de 2016 con importantes plusvalías de 675 millones de euros- se ajustaría en función de la deuda de Acciona Windpower a finales de este año.

Además, Acciona sustituirá a Skion-Momentum, vehículo de la familia Quandt y hasta ahora accionista principal de la empresa alemana de aerogeneradores, al comprarle un 13,3 por ciento de Nordex valorado en 335 millones de euros.

Esto reducirá la participación de Skion-Momentum al 5,7 por ciento y elevará la de Acciona al 29,9 por ciento.

NORDEX Y AWP QUIEREN ESTAR ENTRE 5 PRIMEROS FABRICANTES

Acciona espera que al acuerdo con Nordex genere sinergias a partir de 2019 superiores a los 95 millones de euros, de las que la mitad serán sinergias de ingresos, dijo la española el lunes en una presentación.

El grupo resultante de la combinación de Nordex y Acciona WindPower parte con una cartera de pedidos de 2,8 gigawatios y según los planes de negocio de las respectivas compañías, la previsión es cerrar el año con una cartera de hasta 3,5 GW.

Acciona dijo que el grupo combinado quiere convertirse en uno de los cinco principales fabricantes de aerogeneradores en tierra del mundo y prevé tener una cuota de mercado de alrededor del 8 por ciento en 2017.

La compañía española explicará la operación en una teleconferencia a partir de las 0930 hora local en la que los inversores podrían buscar pistas sobre los congelados planes de extraer valor de sus negocios en energías renovables.

Analistas de Sabadell valoraron positivamente una operación realizada con un valoración superior a la de este bróker (10,4x EV/EBITDA vs 6x).

Los títulos de Acciona cerraron el viernes en 63,22 euros.