Euskaltel saldrá a bolsa a un precio por acción de entre 8,7 y 11,05 euros por acción, lo que dará un valor al 100% de la compañía de entre 1.100 millones y 1.398 millones de euros, según consta en el folleto. La oferta va dirigida a inversores institucionales y podría producirse el 1 de julio. Asimismo, el precio definitivo de las acciones se fijará el 29 de junio.
Como parte de la oferta, Kutxabank, Iberdrola e International Cable pondrán en venta 80,4 millones de acciones equivalentes al 63,55% de la empresa, cuyo valor oscilará, conforme a la horquilla fijada, entre 699 y 888 millones de euros.
El proceso de 'book building' de la oferta se iniciará el 29 de junio, con el objeto de que las nuevas acciones puedan empezar a cotizar el próximo 1 de julio, según la información registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Euskaltel regalará acciones por aproximadamente cuatro millones de euros a sus 350 trabajadores, en concreto el equivalente a dos mensualidades del sueldo de cada uno de los empleados, según han confirmado fuentes de la empresa a Europa Press.
El operador vasco de telecomunicaciones comunicó esta decisión a su plantilla este pasado martes y el objetivo de esta iniciativa es hacerles "partícipes" del proceso de salida a bolsa que está preparando la empresa, además de un "reconocimiento" por su trabajo.
En concreto, Euskaltel va a regalar a sus aproximadamente 350 trabajadores acciones por el equivalente a dos mensualidades de su sueldo. En principio, aunque todavía está por definir el valor de la acción, el importe sería cercano a los cuatro millones de euros.