Aena cubre libros para colocación en el primer día de prospección de demanda

MADRID (Reuters) - El gestor de los aeropuertos españoles Aena ha cubierto los libros para la colocación de un 28 por ciento del capital apenas transcurridos 20 minutos del inicio de la prospección de la demanda, dijeron dos fuentes conocedoras de la colocación.

"Se ha cubierto la oferta en apenas 20 minutos", dijo una de las fuentes, extremo que fue confirmado por otra fuente financiera que participa en la operación.

El grupo presentó el viernes el folleto de la operación, que fijaba un rango de precios inicial y no vinculante de entre 43 y 55 euros por acción, elevando el anterior de entre 41,5 y 53,5 euros.

Con esta nueva banda orientativa, el 100 por cien del capital de AENA se valora entre 6.450 millones y 8.250 millones de euros.

"Los libros se cubrieron para Aena, la demanda es muy fuerte", dijo la fuente.

Aena tiene todavía dos semanas para seguir con la prospección de la demanda, y los directivos del grupo preparan un roadshow por distintas capitales europeas (Londres, Francfort, París y Nueva York), antes de su estreno bursátil el 11 de febrero.

Aena va a colocar el 28 por ciento de su capital entre inversores institucionales y minoritarios, dejando el 21 por ciento en manos de tres inversores: Ferrovial , el grupo March y el fondo británico The Children's Investment Fund (TCI).

Una de las fuentes señaló que si persistía la fuerte demanda, había una posibilidad de que la colocación se realizara exclusivamente entre los inversores que acudan a la OPV.

"Hay una posibilidad de que la OPV alcance el 49 por ciento si las condiciones siguen acompañando", agregó la fuente.

La segunda fuente dijo, sin embargo, que era demasiado pronto para adelantar este extremo.

El folleto reserva un 9 por ciento de la OPV para inversores particulares, el 1 por ciento para empleados y el 90 por ciento para inversores institucionales.

(Información de Freya Berry y Andrés González, Editado por Jesús Aguado)