Repsol podría pagar entre 6 y 8 dólares por acción de Talisman-FT

MADRID (Reuters) - La petrolera española Repsol estaría dispuesta a pagar entre seis y ocho dólares por acción para hacerse con Talisman, según una información que publicó el viernes el FT y que hizo saltar el precio en bolsa de la canadiense.

Incluida la deuda, el acuerdo valoraría Talisman entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, dijo el diario.

Una fuente próxima a las conversaciones confirmó a Reuters que altos ejecutivos de la compañía, incluyendo abogados, estaban en Calgary impulsando las negociaciones y señalaron también que el proceso de due diligence estaba prácticamente finalizado aunque la española todavía no había hecho una oferta.

La información de Financial Times dice que la operación podría cerrarse antes de navidad mientras que REPSOL (REP.MC)no quiso hacer comentarios sobre las informaciones.

Otra fuente explicó que JP Morgan estaba asesorando a Repsol en la operación.

Los precios que menciona el diario, que cita a una fuente no identificada involucrada en la negociación, supondrían una prima de entre el 63 por ciento y el 118 por ciento sobre la cotización de Talisman del cierre del jueves (4,26 dólares canadienses).

Las acciones de Talisman, que Repsol ya intentó comprar en verano, llegaron a tocar un máximo de 11,5 dólares canadienses justo antes de que se rompieran las negociaciones. Desde entonces, en un contexto de fuertes caídas en los precios del petróleo, su trayectoria bursátil ha dibujado un gráfico en descenso vertical, con una pérdida de capitalización de más del 63 por ciento.

La noticia provocaba una fuerte subida de las acciones de Talisman en la Bolsa de Toronto saltaban un 30 por ciento a 5,57 dólares canadienses concediendo una capitalización bursátil de 5.792 millones de dólares canadienses (unos 5.000 millones de dólares).

Talisman reconoció esta semana contactos con terceras partes interesadas en la petrolera canadiense, entre ellas la española Repsol, con la que había intentando alcanzar un acuerdo el pasado verano.

Repsol lleva meses buscando activos de exploración y producción desde su salida de Argentina con una potencia de fuego de hasta 13.000 millones de dólares.

En Madrid, sus acciones caían el viernes un 4 por ciento a 16,5 euros, protagonizando la peor caída del Ibex-35.