BARCELONA (Reuters) - Colonial dice tener encauzada la venta de hasta un 84 por ciento de su filial patrimonialista francesa SFL, condición indispensable para alcanzar el esperado acuerdo de refinanciación de una deuda que ronda los 9.000 millones de euros.
De la deuda total, el objeto fundamental de refinanciación de COLONIAL (COL.MC)es un crédito sindicado de 6.400 millones deeuros con un grupo de bancos entre los que se encuentran Goldman Sachs, Eurohypo, Calyon y Royal Bank of Scotland.
La inmobiliaria española, una de las que ha sufrido con mayor virulencia la crisis del mercado residencial y de lasrestricciones en los mercados crediticios, aseguró el viernes que espera alcanzar un preacuerdo de refinanciación de sudeuda con los bancos en el próximo mes de agosto.
"En cuanto acabe la junta entraremos en un período de negociación exclusiva con los bancos y esperamos cerrar unpreacuerdo antes de agosto", dijo el hasta hoy consejero delegado de la inmobiliaria, Mariano de Miguel, en un acto conla prensa previo a la junta.
De Miguel, que reconoció que la inmobiliaria vive un momento de "interinidad hasta que renegocie la deuda", explicóque antes de entrar en conversaciones exclusivas con los bancos debe tener cerrada alguna de las desinversionesprevistas.
En este sentido, el ejecutivo dijo que había recibido cuatro muestras de interés por su participación en SFL, cuyo valorde mercado ronda los 2.000 millones de euros, y que esperaba ofertas vinculantes "a lo largo de la primera quincena dejulio".
El ejecutivo, que aseguró que no venderían la participación a cualquier precio ("no aceptaremos descuentosrelevantes sobre el valor liquidativo"), dijo que antes de entrar en la renegociación de la deuda era intención del gruporealizar amortizaciones por venta de activos.
"Queremos amortizar una parte de la deuda. Estudiamos diversas opciones de refinanciación, después de la juntahemos de decidir si amortizamos una parte más importante al principio o no (...) en todo caso no vamos a cerrar ventassensibles sin un acuerdo con los bancos ... de otra forma, luego podrían obligarnos a vender otros activos", explicó.
Además de SFL, Colonial tiene identificados activos inmobiliarios susceptibles de venta por valor de 570,6 millones deeuros que en su balance de 2007 fueron considerados activos "no corrientes" y que han sido objeto de salvedad por elauditor de sus cuentas.
Al margen de los inmuebles, el grupo atesora una participación del 15 por ciento en la constructora FCC en la queacumula grandes minusvalías latentes.
Cuando Colonial compró el 15 por ciento de FCC en pleno "boom" constructor en noviembre de 2006, pagó 78 eurospor título, frente a los 39,97 euros a los que cotiza el viernes.
En su empeño por aliviar deuda y liberar inversiones, de Miguel también reconoció la posibilidad de escindir el negociode centros comerciales de su filial Riofisa para ceder una parte del capital y de las obligaciones de inversión a un socio.
LA VUELTA DE BRUGERA
En la primera junta que celebrará la inmobiliaria después de que el grupo de bancos acreedores de sus principalesaccionistas ejecutase garantías de préstamos para hacerse con un 28 por ciento del capital, se nombrará presidente noejecutivo a Juan José Brugera, quien fuera máximo ejecutivo de la Colonial previa a la compra por parte de Inmocaral.
De Miguel reconoció que en un futuro podría plantearse la posibilidad de que BrugBrugueraera, que convirtió aColonial en la primera inmobiliaria patrimonialista del país, asuma poderes ejecutivos.
Colonial reiteró su escasa exposición el negocio de venta de viviendas y dijo que en los primeros cinco meses del añono ha construido una sola casa.
De Miguel dijo que la crisis inmobiliaria actual "es la más rápida y contundente que he vivido" y dijo que actualmente lademanda es prácticamente cero, pero confió en que la menor producción permita una mayor absorción una vez que laoferta "asuma que el mercado ha bajado lo suficiente".
Por Carlos Ruano
