Río de Janeiro, 29 ago (EFECOM).- La fabricante brasileña de aviones Embraer obtuvo un crédito 500 millones de dólares de un grupo de bancos encabezado por BNP Paribas con el fin de mejorar el perfil de su deuda, anunció hoy la empresa.
"El objetivo es crear un instrumento para hacer viable el proceso de adecuación del pasivo, lo que deberá resultar en la reducción del costo total de la deuda de la compañía", dijo Embraer en un comunicado de prensa.
La operación, completada el viernes pasado, consiste en una línea de financiación de créditos comerciales por 250 millones de dólares, disponibles para su desembolso en los próximos tres años con un plazo de pago de dos.
Otros 250 millones de dólares corresponden a una "línea de crédito rotativo", disponible para múltiples desembolsos y con un plazo de pago a ser definido por la empresa al momento de cada retiro y hasta un máximo de cinco años.
El sindicato de bancos encabezado por el BNP Paribas incluye al Banco do Brasil, Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. (Bladex), Banco Bradesco S.A., Natexis Banques Populaires y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
También participan ABN Amro Bank, Banco Santander Central Hispano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Credit Industriel et Commercial, HSBC Bank, JP Morgan Chase, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Citibank y el Sanpaolo Imi Bank.
"Se trata de la primera transacción importante desde que Embraer recibió la clasificación de 'grado de inversión' de las agencias de clasificación de riesgo Moody's y S&P", señaló Antonio Luiz Pizarro Manso, vicepresidente de Relaciones con los Inversionistas de la empresa.
Embraer, cuyas acciones se cotizan en los mercados bursátiles de Sao Paulo y Nueva York, compite con la canadiense Bombardier en el segmento de aviones ejecutivos y comerciales ligeros de hasta 110 asientos. EFECOM
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