Hoy debuta en la bolsa española una nueva socimi, el vehículo para invertir en el sector inmobiliario que está acaparando buena parte de las salidas al parqué de este año. Axia Real State se estrenará a un precio de 10 euros por acción, con 36 millones de títulos, tras captar 360 millones de euros. La socimi había previsto inicialmente reunir hasta 400 millones, aunque fuentes de la compañía explican que se ha bajado la cantidad para asegurar al título en los primeros días y que la demanda ha cubierto plenamente la colocación.
En este caso, Axia no ha reservado un paquete adicional de acciones a los colocadores -Citigroup y JB Capital- para que tengan la opción de estabilizar el valor durante el primer mes de cotización.
La socimi ya había adquirido compromisos de compra por parte de inversores institucionales. En total, contaba con una demanda de 11,5 millones de acciones por parte de Taube Hodson Stonex, fondos y cuentas asociadas con Taube Hod- son Stonex y T. Rowe Price International, Gruss Capital y Pelham Capital. Finalmente, Perry European Investments -que ha colocado a Chetan Gulati como consejero de la compañía- comunicó que suscribirá 10,5 millones de títulos a través de otra sociedad, PEI Valor. Por su parte, Gruss Capital adquirirá 2 millones de acciones, pero a través de un derivado por el que no tendrá derechos políticos (corresponden a UBS). JP Capital, uno de los bancos colocadores, también había manifestado su interés por hacerse con 10 millones de títulos de Axia, pero ayer no se comunicó nada al respecto.
Nace sin activos
La nueva socimi se estrena sin activos en cartera. Su intención es invertir aproximadamente un 70% en oficinas en Madrid y Barcelona y el resto, en centros logísticos de la capital, la Ciudad Condal, Valencia, Zaragoza y Sevilla. También, en centros comerciales.
