Gallardo firma un acuerdo con la banca acreedora para reducir la deuda en 500 millones

Mérida, 29 abr (EFE).- El Grupo "Alfonso Gallardo", de Jerez de los Caballeros (Badajoz), ha suscrito hoy un acuerdo de refinanciación con la banca acreedora mayoritaria y la firma de capital riesgo "Kohlberg Kravis Roberts" (KKR), mediante su fondo líder en situaciones especiales, para bajar su deuda en 500 millones de euros.

En un comunicado, responsables del Grupo han informado hoy de que vende sus negocios cementero y papelero para centrarse en el sector siderometalúrgico, su actividad principal, con el fin de garantizar su viabilidad.

El Grupo se desprende de dos de sus activos no siderúrgicos, Cementos Balboa, en Alconera (Badajoz), y Papresa, en Rentería (Guipúzcoa), y reduce su deuda en alrededor de 500 millones de euros.

Queda un crédito preferente de 123 millones a pagar en seis años y una deuda subordinada, incluida la provisión de liquidez aportada por los bancos, de en torno a 200 millones a amortizar entre siete y diez años.

El acuerdo supone, según la empresa, "garantizar la viabilidad" y le permite centrarse en su actividad principal, el sector siderometalúrgico, del que es uno de los principales grupos industriales de España con plantas repartidas por Madrid, País Vasco, Asturias y Extremadura, y con una importante presencia en los mercados europeos e internacional.

Mediante el acuerdo, KKR aporta capital paciente al Grupo, que, además de una inyección de recursos financieros, le dota de una estructura financiera estable que garantiza la actividad del Grupo a largo plazo.

Los acreedores no financieros y el resto de la banca acreedora deberán sumarse a este acuerdo, que está sujeto a las condiciones habituales de este tipo de contratos.

En el marco del acuerdo, KKR se asocia con la banca acreedora mayoritaria para refinanciar la deuda del Grupo Gallardo así como para adquirir los negocios de cemento y papel del Grupo y cofinanciar su deuda.

Esta solución conjunta, se agrega, dota a las empresas involucradas en la operación de "una estructura financiera estable y supone una mejora de su situación y una garantía de continuidad para las mismas".

Con la firma de este acuerdo se cierra el proceso de reestructuración que inició el Grupo "Gallardo" en 2012 para centrarse en el sector del acero, reforzar su posición financiera y refinanciar una deuda que superaba los 1.500 millones de euros.

"La refinanciación nos da un mayor nivel de confianza y solidez para afrontar la actual coyuntura económica y nos permite potenciar las actividades de mayor valor añadido dentro del ámbito siderúrgico", según el consejero del Grupo Gallardo, Francisco Javier Sánchez.

Las actuales plantas del Grupo en Extremadura son Siderúrgica Balboa I y II, Galvacolor, Tubos Europa, AG Energías Renovables, Alfonso Gallardo S.A. y Ferromallas; en Guipúzcoa Corrugados Azpeitia y Corrugados Lasao; en Madrid Corrugados Getafe, Eusebio Calvo y Cía; y en Madrid y Asturias Ferralca.

Además, AG Logística está en Sevilla, y Marceliano Martín en Madrid, Barcelona, Salamanca, Plasencia, Valencia, Castellón, Badajoz, Sevilla, Jaén.