Tras las recientes colocaciones de deuda corporativa de BMN y Bankia, el siguiente en apelar al mercado en busca de financiación ha sido BBVA. El banco que preside Francisco González ha captado 1.000 millones de euros en una emisión de bonos a cinco años, a un precio final de 118 puntos básicos sobre el 'mid swap', el índice de referencia para este tipo de emisiones.
Según datos de mercado, el precio inicial era de 125 puntos básicos por encima del 'mid swap', pero la entidad presidida por Francisco González ha logrado rebajar el spread en dos ocasiones mientras ha permanecido abierta la operación. El cupón se ha establecido en 2,375%.
La demanda ha superado los 2.500 millones de euros.
Los bancos colocadores de la operación serían además del propio BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC y de Société Générale, según los mismos datos.
BBVA ha lanzado esta emisión después de que ayer Bankia lograse captar 1.000 millones de euros con la primera emisión de deuda senior de su historia. La rentabilidad de la operación fue del 3,6%, mientras que el interés fue de 235 puntos básicos sobre el 'mid swap'.
Un día antes, el grupo BMN, formado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra y participado mayoritariamente por el Estado, también emitió por primera vez en su historia 500 millones en cédulas hipotecarias a cinco años. BMN pagó 190 puntos básicos sobre el 'mid swap' por su deuda.
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