Economía.- (Ampliación) Telefónica recompra bonos por 844 millones de varias emisiones en euros y libras

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Telefónica recomprará deuda por 844 millones de euros mediante, por una parte, la permuta de bonos por 605 millones de euros con fecha de emisión a 2021 y, por otra, la compra de 204 millones de libras (239 millones de euros) a los tenedores de bonos de una emisión realizada en libras, según ha informado la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la firma presidida por César Alierta ha lanzado su oferta de recompra para 407,15 millones de euros de los bonos con un cupón de 3,406% y vencimiento en marzo de 2015, y para 197,9 millones de bonos con un cupón de 4,967% que vencían en febrero de 2016.

Una vez efectuada esta operación de cambio, el saldo vivo de dichas emisiones será de 992,85 millones de euros con vencimiento en marzo de 2015 y 802,1 millones de euros con vencimiento en febrero de 2016.

La compañía ha explicado que Barclays Bank ha aceptado adquirir dichos bonos, que serán emitidos por TELEFONICA <:TEF.MC:>Emisiones, con vencimiento en marzo de 2021.

Paralelamente, la compañía ha anunciado su intención de comprar 204 millones de libras esterlinas (unos 239 millones de euros) a los tenedores de bonos de una emisión por 500 millones de libras esterlinas (586 millones de euros) reduciendo así deuda que vencía en enero de 2014.

La multinacional española ha explicado que una vez realizada dicha adquisición, los bonos comprados serán amortizados y cancelados, por lo que el saldo vivo de dicha emisión será de 295,8 millones de libras (346,6 millones de euros).

EXTENDER EL PERFIL DE VENCIMIENTOS

Con estas transacciones Telefónica pretende beneficiarse de un entorno de tipos de interés bajos y gestionar su liquidez de una forma más eficiente extendiendo además su perfil de vencimientos de deuda.

La compañía comunicó la pasada semana al London Stock Exchange su intención de recomprar bonos de tres operaciones realizadas en euros con vencimientos en marzo de 2015, febrero de 2016 y abril de 2016.

En concreto, las operaciones sobre las que Telefónica lanzó la oferta eran una emisión por 1.400 millones de euros con vencimiento en marzo de 2015, otra por 1.000 millones y vencimiento en febrero de 2016 y otra por 1.500 millones de euros y vencimiento en abril de 2016.

En este sentido, la firma ha señalado este viernes a la CNMV que no procederá a permutar bonos de la emisión de 1.500 millones de euros que vencía en febrero de 2016 y que tenían un cupón de 5,496%.

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