España amplía su estrategia para la búsqueda de financiación. el Tesoro Público cerró una emisión en dólares, la primera desde septiembre de 2009.
Se trata de una subasta de bonos a 5 años sindicada -una operación privada en la que Barclays, Citi, Santander y Société Générale fueron los colocadores-, que fue dirigida claramente hacia los inversores institucionales extranjeros, especialmente estadounidenses -el 47% del ahorro captado fue en América-. De ahí la divisa elegida por el organismo emisor.
El Tesoro captó 2.000 millones de dólares en bonos a cinco años, con cupón del 4% y vencimiento en marzo de 2018. La rentabilidad de esta referencia se fijó en el 4,07%, que equivale a un precio de 300 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones.
Broche a la semana y al mes
En media de esta colocación, el Tesoro no descuida su agenda. Celebra la última subasta pública de febrero, en la que pretende conseguir entre 3.000 y 4.000 millones de euros, después de los 4.001 millones que logró el martes. Para ello emitirá deuda a medio y largo plazo: bonos a 2 años y obligaciones con vencimiento en octubre de 2019 y enero de 2023.
La última vez que España colocó bonos a 2 años fue el 7 de febrero, cuando pagó un interés medio del 2,823%. el rendimiento de estos títulos se situaba en el 2,518% en el mercado secundario.
