CAIXABANK
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Las acciones de CaixaBank están viviendo unas jornadas bursátiles de locura. Hoy se recuperan después de llegar a caer un 15,08%, hasta los 2,674 euros. Y todo ello ocurre después de que ayer cerrara con una subida del 11,75%, la mayor de su historia, tras completar con éxito una emisión de 1.000 millones de euros en bonos senior a tres años.
La emisión, con un precio de en 285 puntos básicos sobre el midswap, obtuvo muy buena respuesta por parte de los inversores institucionales, con más de 300 órdenes. En total, la demanda generada superó los 5.000 millones de euros.
De la operación destacó, sobre todo, el interés por parte de los inversores internacionales. De hecho, el 80% de la emisión se ha colocado entre inversores internacionales, destacando, principalmente, países como Francia, Reino Unido y Alemania, y la participación de inversores como gestoras de fondos de inversión y de pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y bancos.
La de ayer ha sido la primera emisión de CaixaBank desde febrero de 2012, cuando la entidad colocó 1.000 millones de euros en deuda a 5 años a un 4%. El banco ha querido aprovechar el apetito renovado de los inversores, que están acogiendo con buen ánimo las emisiones de deuda en este comienzo de año.
Además de CaixaBank, otras entidades como BBVA o Popular y empresas como Gas Natural Fenosa están aprovechando la ventana de oportunidad en el mercado con colocaciones de deuda.
Caixabank emite 1.000 millones en bonos
