El fabricante estadounidense de guitarras saldrá a bolsa con un total de 10,7 millones de títulos a un precio de entre 13 y 15 dólares por acción. Con esta operación, la compañía pretende recaudar hasta 160 millones de dólares (unos 128 millones de euros).
Según el informe que se presentó ante la SEC, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la compañía venderá un total de 7,14 millones de acciones, mientras que la firma de capital privado Weston Presidio añadirá los 3,57 millones restantes a la operación.
La salida al Nasdaq será gestionada por las empresas JP Morgan Securities y William Blair and Company. La empresa cotizará con el nombre de FNDR.
La propia compañía aseguró que la mitad de la cantidad que esperan recibir será para expandir la empresa, la otra mitad se utilizará para reducir la deuda.
Por último, Fender anunció ventas en el segundo trimestre por valor de entre 133 y 134 millones de euros, un 0,4 por ciento menos que en el mismo periodo del 2011. Los beneficios se situaron entre 2,4 y 2,7 millones.
Fender anuncia su salida a bolsa
